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由于夔东地区重峦叠嶂，山势险峻，进兵运粮困难重重，清政府为了尽量减少损失，采取了剿抚齐下的方针。
顺治十八年八月初九日，清廷特地发布一道诏书招降刘体纯、郝摇旗等义军首领；诏书中说“兹特开一面，赦其既往之辜，予以功名之径。
刘二虎等果能悔罪投诚，真心向化，即赦其前罪，优加升赏”
，云云[2]。
次年，又颁发了同一精神的谕旨，在康熙元年，陕西总督白如梅《招抚刘体纯等书》《回贺道宁书》内除了传达清廷旨意，还反复说明清兵入缅、永历朝廷被俘，白文选和李定国之子李嗣兴、刘文秀之子刘震部已投降，郑成功也已病死，“天下事无复可望，又何所待乎？”
劝他们做“识时务之俊杰”
，并且以孙可望封义王，黄梧封海澄公，谭诣、谭弘封慕义、向化侯做典型，多方引诱。
值得注意的是，这两件文书中都提到清方派遣招降义军首领的使者几次被郝永忠阻回[3]。
尽管清廷的招降政策收到了部分效果，夔东之战仍然是惊心动魄的。
1663年（康熙二年）正月初一日，李国英趁新春佳节之际，带领重夔镇总兵程廷俊、抚剿署总兵梁加琦两部官兵从夔州（奉节县）出发，顺长江北岸“沿岸前进”
，于初三日渡过大宁河，占领了大昌县（今大昌镇）。
驻守在这里的明军袁宗第部战败，被迫将城内房屋粮草放火烧毁，撤往茶园坪。
据守大昌北面大宁的是岐侯贺珍[4]，这时已经病死，由其子贺道宁以富平伯名义统率部众。
贺道宁见袁宗第败走，清兵迫近营垒，吓得失魂丧魄，于正月十八日向李国英投降。
李国英即于是月下旬分兵两路夹攻茶园坪，同时派出部分军队堵截郝摇旗、刘体纯来援之路。
袁宗第虽然据险拼杀，终因寡不敌众，将士阵亡和跳崖跌死的多达二千五六百人，被俘三百余名，部下新化伯冯启凤缴印投降。
袁宗第带着残兵败卒乘夜跳崖脱走，同郝摇旗部合营。
四川清军也因为粮草不继，暂时停止了追击。
与此同时，湖广清军在提督董学礼率领下攻占了香溪口，这里是李来亨部据守的兴山县进入长江的重要通道。
正月上旬，陕西提督王一正带领陕西、河南兵也由白土关进入湖北，攻占了竹山和竹溪二县。
二月十五日，郝摇旗率部同清军交战于房县赤土坡，郝部被击败。
清军三十六营驻扎于房县西面的茅坪，接着又在邓川峪再次击败明军[5]。
郝摇旗因兵力不敌，在房县境内无法立足，于六月二十日带领部下士卒和家口放弃该县山中营寨，取道上龛，在七月初十日到达川鄂交界处的吴家垣子，同刘体纯部会合[6]。
郝摇旗经营了十二年的房县据点从此落入清军之手。
在清军步步进逼、形势逐渐恶化的情况下，郝摇旗同刘体纯商议采取以攻为守的战术，联合以兴山县为基地的李来亨部对清军实行反击，借以变被动为主动，打破清政府的围剿计划。
这个提议得到了李来亨的积极赞同，决定首先合力迎击湖广清军。
出战之前，李来亨命人杀猪备酒犒赏了刘、郝两部将士，鼓舞斗志。
七月二十三日，李来亨、刘体纯、郝摇旗三部联合对湖广清军大举反击。
明军英勇作战，清“楚师全军失利”
[7]，董学礼指挥的三万官兵被杀得抱头鼠窜，“带伤、死者甚多”
[8]，“除杀伤外，挤窜于南阳河（在兴山县境内），水为不流”
[9]。
湖广清军一直逃回彝陵（今湖北宜昌市），喘息方定。
取得东线重大胜利以后，李来亨、刘体纯、郝摇旗又联合袁宗第、党守素、塔天宝、马腾云共计七部约五万明军（均为原大顺军）乘胜西上，准备一举击破四川清军。
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